El patrimonio no se gestiona, se cuida.

En SR Financial, sabemos que las decisiones financieras pueden marcar la diferencia entre simplemente vivir y vivir plenamente.
 
Con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, te ayudamos a planificar, proteger y hacer crecer tu patrimonio con seguridad.
 
Somos, Íñigo y Unai Sánchez Rosón, hermanos y fundadores de SR Financial, la consultora financiera independiente para particulares, empresas y familias que buscan transparencia y seguridad.

Somos

Transparencia

Hablamos claro. Sin letra pequeña.

Profesionalidad

Cada decisión tiene un propósito.

Cercanía

Permanecemos a tu lado.

Te ayudamos

Quieres estabilidad económica pero

Suben los tipos de interés, cambian las normativas fiscales y los márgenes se ajustan. Son muchas las empresas y familias que se enfrentan a los mismos desafíos: falta de liquidez, ahorros sin estrategia, falta de tiempo o conocimiento para planificar.
Planificación Financiera Independiente

En SR Financial no vendemos productos financieros. Diseñamos estrategias a medida para ayudarte a tomar las decisiones más adecuadas para alcanzar tus objetivos.

Nuestro compromiso es ofrecerte una planificación clara, sencilla y sin conflictos de interés.

  • Consultores Financieros Independientes

Sabemos que cada persona tiene unas circunstancias únicas y unos objetivos financieros específicos. Por eso, trabajamos a tu lado para desarrollar un plan de acción personalizado que se adapte a tus necesidades.

SR Financial

Transparencia.Profesionalidad. Cercanía.

Cómo lo hacemos

Claridad, estructura y seguimiento

1º

Consulta inicial
Gratuita

Para conocernos y conocer tus objetivos, evaluar tu situación actual y analizar cómo podemos ayudarte.
2º

Análisis
Personalizado

Este análisis nos ayudará a identificar las mejores estrategias y soluciones para ti.
3º

Plan
Financiero

Detallaremos las acciones específicas que se deben tomar y los productos financieros recomendados.
4º

Implementación
de Estrategias

Una vez que estemos de acuerdo con el plan, procederemos a implementar las estrategias acordadas.
5º

Monitoreo y
Revisión

Revisaremos tu plan financiero para asegurarnos de que siga siendo efectivo a lo largo del tiempo.
6º

Comunicación y
Accesibilidad

Seguiremos a tu lado para abordar tus inquietudes y ofrecerte el apoyo que necesites en cada momento.

Tenemos para ti

Particulares y Profesionales

Diseñamos estrategias financieras para proteger y hacer crecer tu patrimonio personal con una visión integral:

  • Acceso a vehículos alternativos
  • Planificación del ahorro
  • Asesoramiento patrimonial

Empresas y Autónomos

Ayudamos a las empresas a optimizar su estructura financiera y acceder a soluciones adaptadas a cada necesidad:

  • Acceso a capital privado
  • Reestructuración de deuda
  • Financiación Estructurada
  • Garantías y Avales

Planificación Patrimonial

Protegemos tu patrimonio y garantizamos su continuidad con una estructura sólida y eficiente:

  • Estructuración de activos familiares
  • Inversiones diversificadas
  • Estrategias fiscales y sucesorias

Inversión y Ahorro

Productos Alternativos

Avales y Garantías

Financiación Estructurada

100 %

Cumplimiento
normativo

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El intermediario financiero es un director de orquesta, armonizando los instrumentos del mercado para producir una sinfonía de oportunidades para sus clientes.

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